元々はSFAの導入を意図し、見積や購買などの機能を付加する構想でした。また、従来はACCESSで開発したプロジェクト管理システムを運用しており、Excelとの併用で、BOM管理、所要量計算、生産指示･実績登録、購買、在庫などの管理を行っていました。

複数パッケージの比較検討を行うなかで、選定するシステム要件として以下を構想しました。

案件管理として、引合･見積･受注･納品･請求に至るステータス管理を行う。

従来のACCESS･Excelの機能を代替する生産･購買･在庫機能を構築する。

販管費購買については、稟議承認後に発注可能とする制御をかける。

会計システムとのデータ連携を行う。

役員向けの報告資料や照会画面を、実務担当者が構築できる仕組みをもつ。

GENのトライアル運用を実施した上で、当初構想していたSFAや見積･購買の機能だけでなく、生産管理や在庫管理に渡る広い範囲をGENでカバーできるメリットを評価し、本格的な導入を行いました。

当社オリジナルの管理画面を構築できる点も魅力でした。また、経営資料などの帳票類は、実務担当者が集計項目やレイアウトの変更が自由にできるノーコードツールとしての利便性がありました。複数のシステムを検討した結果、導入コストが最も安い点もGENの大きな評価ポイントでした。

• ｢案件管理｣画面をオリジナル構築し、案件･営業内容、現在のステータス、進捗日付(案件発生、見積完了、受注登録、納品、請求発行)を参照できる機能としました。また、開発課で作成した原価見積資料や図面などを営業課が見積データに添付する運用も行っています。
• ExcelのBOMに替わり、GENの構成表マスタを利用して所要量計算(製番展開)や在庫推移表による手配を行っています。
• 販管費購買用に｢稟議申請｣画面をオリジナル構築し、金額により決裁者を判別して稟議書を出力する仕組みとしました。また、稟議と発注との紐づけ運用を行い、稟議承認後の番号を発注登録時に入力することにより発注を可能とする制御をかけています。
• GENから売上･仕入データをCSVで出力して、会計システムとのデータ連携を図りました。
• 実務レベルで利用する管理資料を担当者がGENの数式を活用して作成しています。また、役員向けの報告資料をクロス集計やレポート機能などを利用して作成し、役員がGENのトップ画面で照会できる工夫をしています。